>>物联网行业进入井喷增长，从低价竞争到壁垒渐起，重点关注4家公司
>>我国流感疫苗进入鼻喷时代，首个国产品将接种
>>“史上最严”新固法废即将出台，环保股逆风飞扬
>>国产轻型运动飞机成功首飞，通用航空产业发展再添助手
>>特斯拉在华销售强劲增长，中国市场有望贡献半壁江山
>>水泥市场即将全面进入旺季，价格上涨范围或扩大
大新闻
1、物联网 物联网行业进入井喷增长，从低价竞争到壁垒渐起，重点关注4家公司
与移动互联网类似， 物联网行业受梅特卡夫定律驱动，物联网节点数稳定增长，将带来行业规模放大式增长 。通信模组行业早期无序发展，经历了以价格战为主的低端竞争过程，梳理行业从野蛮成长阶段到目前有序发展的过程，可以发现目前行业格局已经趋向稳定，国内已经明显出现移远通信、广和通、移为通信等龙头公司。
点评：
申万宏源建议关注4个物联网行业核心标的：移远通信、广和通、乐鑫科技、移为通信。
移远通信：延伸至全球各个细分行业的国内物联网模组龙头，规模优势明显。
广和通：深入PC端和POS机通信模组的研发制造，提前布局5G时代，有望通 过并购扩宽业务矩阵。
移为通信：聚焦海外高端市场的车联网无线通信终端公司，进军动物溯源产品新领域。
乐鑫科技：深耕WiFi MCU芯片，覆盖物联网多维度应用场景，全球第一梯队供应商。
2、生物医药 我国流感疫苗进入鼻喷时代，首个国产品将接种
据悉，冻干鼻喷流感减毒活疫苗将于2020年9月1日在山东省淄博市高新区机关医院预防接种门诊开启首喷接种，此前引发广泛关注的鼻喷流感疫苗终于可喷了，我国流感疫苗真正进入鼻喷时代。
点评：
据了解，这款鼻喷流感减毒活疫苗适用于3-17岁人群，每年在两个鼻孔各喷入0.1ml就可以预防流感。鼻喷剂型的流感减毒活疫苗以粘膜免疫、细胞免疫和体液免疫三种方式发挥作用，对存在于鼻粘膜上、细胞内和体液中的流感病毒均可预防。据文献报道，接种鼻喷流感疫苗3日后就可产生全身粘膜免疫，更适用于流感大流行季节的应急免疫。
流感高发季来临，疫苗上市公司关注度将逐渐升温。
公司方面，长春高新：百克生物的鼻喷流感疫苗获NMPA批准生产，作为国内独家的鼻喷剂型，有望成为公司新的业绩增长点，并加快我国流感疫苗渗透。另外，百克生物IPO申请获上交所受理。
华兰生物：疫苗公司的四价流感病毒裂解疫苗1#线正式开始生产，公司流感疫苗的生产能力进一步提高。
3、环保工程“史上最严”新固法废即将出台，环保股逆风飞扬
据了解，被视为“史上最严”的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下简称“新固法废”）即将于2020年9月1日起正式施行。新固废法对医疗废物处理、垃圾分类等都有严格要求，加大了违规的处罚措施。
点评：
国盛证券分析师杨心成指出，行业估值见底，建议关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。
看好技术优势强、壁垒高的企业，一是成长性、确定性较强的运营类公司，关注长青集团（生物质供热龙头）、浙富控股（危废新龙头、全产业链布局）、伟明环保（ROE行业领先、订单充足）、瀚蓝环境（增长稳健，估值优势明显）、洪城水业（江西污水市场潜力大，估值及股息率具备吸引力）。
二是业绩占优，行业高景气的环卫公司，关注玉禾田（精细化运营的优质龙头）；三是基本面改善，业绩望好转的工程类公司，关注碧水源（中交集团入股，聚焦膜材料业务）、高能环境（受益融资改善的土壤修复龙头）。
潜伏党
4、航空国产轻型运动飞机成功首飞，通用航空产业发展再添助手
26日8时38分，由中国航空工业集团自主研制的“领雁”AG50轻型运动飞机成功首飞。AG50项目旨在打造一款高安全性、高性价比的飞机，让更多人能够飞行，由此带动中国通航产业发展。
首飞现场上，多家通用航空企业向航空工业方面签下了105架购机合同。AG50总设计师曾友兵表示，未来15年，期望国内可以卖到3000架以上。
点评：
通用航空应用范围广，是涵盖航空装备研发制造、市场运营、综合保障、延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系，投入产出比和就业带动比高。我国通用航空正处于市场培育阶段，民航可使用的空域仅占总空域的10%，提升空间巨大。
公司方面，国睿科技：空管雷达、气象雷达等领域龙头。
安达维尔：业务涉及航空机载设备研制、航空维修等。
中航高科：正在积极推进复材技术在民用飞机领域的应用。
5、特斯拉特斯拉在华销售强劲增长，中国市场有望贡献半壁江山
据外媒体报道，特斯拉在中国市场所销售的电动汽车将主要由上海超级工厂生产，除了已经投产的Model 3，还将生产Model Y，厂房在今年已开始建设，大量的设备已经到位，生产线正在按计划推进，所生产的Model Y预计2021年交付。
点评：
分析师预计，随着上海超级工厂产能的提升，到2022年，特斯拉电动汽车在中国市场的销量有望占到其全球销量的40%，相关国内特斯拉供应链公司将明显受益。
公司方面，天汽模：特斯拉是公司的重要客户之一，公司为其部分车型提供了模具产品。
三丰智能：在互动易平台表示，公司有特斯拉订单在生产。
6、水泥水泥市场即将全面进入旺季，价格上涨范围或扩大
据报道，8月中下旬，国内水泥市场需求继续保持回升态势，库存缓慢回落，短期价格上涨主要集中在华东地区，以修复性上调为主。预计进入9月后，各地市场需求将全面进入旺季，价格上涨范围也将会不断扩大。
据了解，价格上调的原因主要包括下游需求较好，企业发货能达到产销平衡，前期熟料价格上调，部分民营企业刚刚停窑检修完毕，库存较低等。
点评：
近期部分地区水泥厂开始实施错峰生产，产量出现下降，也推动了水泥价格上涨。长城证券濮阳指出，近期出台的一系列基建投资政策使水泥需求得到了有力支撑，加之差异化错峰，水泥价格也将更加平稳。
公司方面，上峰水泥：主营华东地区水泥业务。
万年青：主营江西水泥业务。
海螺水泥：熟料和水泥产能龙头。
盈亚证券咨询免责声明：本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。
