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一、【要闻速递】
1、央行：稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向
央行货币政策委员会召开2020年第三季度例会，会议指出，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；继续用好1万亿元普惠性再贷款再贴现额度，落实好两项直达实体货币政策工具，切实提高普惠小微信用贷款发放比例。
2、中芯国际被美国商务部制裁，外交部回应
9月28日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就美国商务部对中国芯片制造企业中芯国际施加出口限制一事提问。“可能你也注意到中芯国际就此作出了回应。”汪文斌回应，中方坚决反对美国政府泛化国家安全概念，违反市场经济和公平竞争的原则，违背国际的经贸规则，滥用出口管制等限制措施，无理打压中国企业，破坏正常的国际经贸秩序。中方将继续采取必要的举措，维护中国企业的正当权益。
3、央行数字货币研究所将成立上海金融科技公司
9月28日，中国人民银行数字货币研究所与上海市长宁区人民政府在市政府签署战略合作协议，根据协议，双方将集聚技术、人才、场景和服务优势，成立上海金融科技公司，逐步实现贸易金融区块链平台和技术研发中心落地。此举是人民银行数研所推动贸易金融区块链平台生态建设和全国布局的重要环节，也是长宁区立足区位和产业特色，紧密对接上海金融科技中心建设的重大举措。
4、监管要求大型银行控制房贷规模，多家大行新增涉房贷款占比降至30％以下
9月27日，三位银行业人士表示，有大行收到通知，监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模。此外，部分银行反馈个人按揭贷款额度紧张，已有银行呼吁客户办理房贷提早还款业务，以腾挪房贷额度。一位大行人士表示，监管年初就有要求，本年度新增涉房贷款不能超过全部新增贷款的一定比例，这一比例或为30％左右，但未见到发文。
5、三季度房企发债规模创历史新高
房地产最严金融监管来了，但在过渡期间，房企发债井喷，融资规模创历史新高。贝壳研究院28日发布的统计整理数据显示，2020年第三季度房企境内外债券融资发行307次，融资规模约3247亿元，同比增长14％，三季度发债规模刷新历史记录。下半年监管部门已多次释放监管升级、金融收紧的信号，三季度作为收紧的过渡期仍保持较高的发债规模，预计四季度增速将会有所下滑。
6、北向资金周一净流出10.79亿，贵州茅台净卖出6.16亿
北向资金周一净流出10.79亿。贵州茅台、格力电器、中国平安、恒瑞医药净卖出居前，分别获净卖出6.16亿元、5.18亿元、4.47亿元、2.42亿元。
7、美股在银行及科技股强势领涨下集体收高
新一轮刺激计划可能性及强劲中国经济数据增强投资者对于全球经济复苏的信心，美股在银行及科技股强势领涨下集体收高，道指涨逾400点；航空与邮轮等“重启经济”概念股普遍走高，新浪同意New Wave的私有化要约收盘涨近6％，波音因联邦航空管理局宣布评估737MAX试飞利好提振收盘涨近7％；黄金期货因美元走软提振收盘涨0.9％报收1882.30美元；原油市场因产量下降预期提振，纽约原油上涨0.9％报收40.60美元；欧洲主要市场集体收涨，泛欧斯托克600上涨2.22％报收363.39点.
二、【市场策略】
隔夜外围市场涨跌互现，对A股指数影响相对中性，周一三大股指早盘均平开小幅冲高后开启窄幅震荡走势，盘中成交量持续萎靡，午后指数跌幅收窄。从领跌板块来看，集中在医药、农业及次新股中，医药板块是今年以来整体涨幅较大高估值方向，从涨幅排行来看主要是煤炭开采、光伏及白酒等有所表现。
市场量能连续两周萎缩，两市单日成交和一周日均成交齐创下半年新低，日均成交较前周减少11％。海外疫情有二次爆发风险，全球市场避险情绪升温，对A股做多情绪形成压制，当然国庆中秋长假因素也是其主要因素之一，流动性逻辑边际弱化，以及市场对蚂蚁即将上市带来的流动性虹吸效应的担忧；抱团板块筹码继续松动。从历史回测数据看，节后有望获得超额收益回补，节前市场中的抗跌品种，有望成为节后关注的重要方向。关注低估值、顺周期板块。
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三、【题材掘金】
电解液：数据显示，9月28日，电解液（磷酸铁锂）报3.6万元/吨，本月累计上涨20％，创下近十个月新高；电解液（锰酸锂）报2.9万元/吨，本月累计上涨49％，创下了近17个月新高。
标的：新宙邦、石大胜华
超级电容：近日，国内首条采用“超级电容+钛酸锂电池”储能供电装置的有轨电车工程完工，目前正紧张进行试运行调试，为年底全线开通运营奠定了基础。
标的：新筑股份、宏达电子
核电：据央视新闻报道， 9月28日，国家电力投资集团宣布，我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“国和一号”完成研发。“国和一号”是我国十六个重大科技专项之一，代表着当今世界三代核电技术的先进水平，是我国核电技术研发和产业创新的最新成果。
标的：中国核电、沃尔核材
四、【上市公司】
【重大事项】
*ST康得：收到证监会《行政处罚决定书》 可能被实施强制退市
秦安股份：已将前期建仓的期货投资合约全部平仓 将退出投资性期货交易
东北制药：方大钢铁要约收购结果出炉 方大钢铁持有公司13.94％股权
铜峰电子：控股股东所持公司全部股份将被拍卖
珠江实业：公司方面与社交媒体荐股情况无任何关联
博汇纸业：共计6100股股份接受要约 29日起复牌
佐力药业：控股股东拟转让总股本的7.11％ 并做出业绩承诺
山东墨龙：实控人将变更为寿光市国有资产监督管理局
天山生物：公司银行账户解除冻结
长江电力：本次发行的GDR拟于9月30日上市
道道全：拟定增募资10亿元 推动油料压榨业务及包装油生产布局
【定增重组】
阳谷华泰：拟发行可转债募资5亿元 投资橡胶助剂项目
萃华珠宝：拟定增募资不超3.61亿元 用于智慧零售升级及定制协同平台建设项目
当代文体：拟定增募资不超10.54亿元
金田铜业：拟发行不超15亿元可转债
天风证券：拟定增募资不超128亿元
兴民智通：拟定增募资不超8.88亿元
江丰电子：终止重组事项
招商证券：拟向招证国际增资不超过23.5亿港元
通用股份：拟定增募资8.85亿元 在泰国投建轮胎项目
神马电力：拟定增募资不超过6.2亿元
首创股份：配股发行成功 认购金额37.9亿元
爱康科技：控股股东重整计划获法院裁定批准
【投资事项】
龙蟒佰利：子公司拟18.56亿元投建海绵钛技改项目
天合光能：拟新建光伏组件项目 总投资不超过25亿元
中信海直：拟不超过3.39亿元购置6架H135直升机
七一二：拟投资1亿元设立合资公司
太极集团：公司及子公司拟8.38亿元合计转让成都新衡生公司95％股权
珠江啤酒：参与投资广州市国资混改二期基金
北新路桥：三级子公司蕴合置业拟4.24亿元参与竞买4宗二类居住用地
丸美股份：子公司7.16亿元竞得琶洲西区商地
华光环能：子公司签署1.13亿元宜兴市梅林滨水生态文化旅游综合提升项目设计采购施工总承包（EPC）合同
吉林森工：中标1.96亿元元江县滨江带景观提升项目
万华化学：拟出让上海万华科聚的100％股权
新天绿能：拟向丰宁抽蓄公司等比例增资3.09亿元
太极实业：子公司中标10.9亿元集成电路产线EPC项目
元成股份：拟签订合计4.85亿工程合同
博瑞医药：拟3亿元投建原料药项目
三房巷：拟45亿元投建年产320万吨PTA技改扩能项目
京基智农：拟在云浮市投建年出栏200万头生猪产业链项目
中天科技：子公司联合中标6.24亿元海底电缆项目
*ST时万：拟挂牌转让时代物业99.53％股权等资产 底价3.19亿元
思源电气：前三季度净利预增70.60％-119.34％
中科曙光：近期收到与政府补助1.17亿元
中源协和：控股股东实施债权转股权 信达将持有公司5.43％股份
阳光城：拟发行8.5亿元CMBS 期限不超18年
【其他事项】
城地股份：证券简称将变更为“城地香江”
广信材料：全资子公司光刻胶项目取得环评批复
君实生物：将于近期递交特瑞普利单抗注射液的上市申请
汤臣倍健：前三季度净利预增5％-25％
雪龙集团：第三季度净利润同比增加60％到82％
昊华能源：京西矿区所属四个煤矿全部关停
天药股份：间接控股股东混改事项将在产权交易中心正式披露
片仔癀：新药临床试验申请获药监局审评受理
荣联科技：筹建荣联云生粤港澳湾区纳米生物数据研发总部
恒瑞医药：许可韩国LB-LS公司公司在韩国开发和销售马来酸吡咯替
振江股份：控股股东胡震质押25.3万股
信立泰：JT“Enarodustat”获批日本上市
【增持减持】
哈高科：3785万元竞得湘财证券0.25％股份 实现全资控股
长源东谷：实控人拟0.6亿元至2亿元增持公司股份
赤峰黄金推出员工持股计划 自筹资金上限10.4亿元
美利云：5％以上股东赛伯乐及其一致行动人拟减持不超3％
五、【交易提示】
