远程教育增加物联网需求，广和通和移远通信增速超过市场。物联网板块由于解禁问题，回调幅度比较大，是布局良机。万物互联的逻辑是非常明确，所有要连接的终端都需要模组，市场规模广阔，保守估计未来3年保持35%的增速，如果有车联网等需求爆发，增速还会往上。竞争格局在不断整合，国内公司不断出海替代海外公司，海外市场份额40%，不考虑市场增量，国内替代海外的逻辑已经很强势。另外，份额往头部集中，2018年移远全球份额12%，2019年已经20%，未来目标40%，预计未来3年就有可能完成目标。模组行业格局确定，新进入者比较困难。行业护城河分为两点，规模和渠道，都有优势的公司表现更好。
