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太平洋证券李宏涛:中国通信业稳步向前 物联网爆发在即

金者

· 1334次阅读 · 2020-12-10

为什么指数频创新高,账户却在不断亏损?美国换帅,将如何影响A股?全球经济复苏势头不减,企业盈利复苏叠加不再宽松的货币将引导市场走向何方?

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太平洋证券通信首席分析师李宏涛参加新浪财经年度策略会,详解通信行业投资机会,要点如下:

他指出,疫情之下中国把5G作为新基建之首,促进了内循环发展。美国打压动作不断,并没有把制裁走实。在疫情和美国打压下使通信股票整体承压,中国通信业稳步向前,自主程度高和高相关5G的板块增长良好。

展望后市,他认为:  

无线投资规模增加,广电700M建设启动,传统天线商迎来机会;

光模块保持高增长,业务支撑系统建设带来增量;

IDC行业与互联网行业发展呈现共振效应,传统行业需求增加;

富媒体有望成为5G落地后第一款杀手级应用,B端应用场景有望突破;

政策催化,物联网爆发在即,关注PC、车载应用;

我国专网通信设备的市场规模呈现上升趋势,公安与运输为重点市场;

北斗三号全球组网完成,将助推国产芯片企业发展;

5G 终端与场景拓展带动 FPGA 芯片需求进一步放量,国产替代空间巨大。

风险提示:

中美贸易摩擦加剧,导致供应链紧张的风险;

行业竞争程度加剧的风险;

新产品研发进度不及预期的风险;

5G应用落地速度不及预期的风险。

观看完整视频,尽在新浪财经APP:

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