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ZFX山海:谁是拜登基建计划最大赢家?

· 564次阅读 · 2021-04-19

去年新冠疫情严重之际,周期性产业也深受打击,如航空、旅游、酒店与制造业相继萧条,庞大的失业人口也逼得政经人物推出大型的纾困措施来力挽狂澜。前事多少钱就不提了,投资美股的或投资在金融市场的也好,总之是投资者也不得不关心美国新任总统拜登的基建计划。

"如果我们再不采取行动,他们会吃掉我们的午餐。"这句话后,谁吃谁的午餐可能不是最重要。近日最多投资者问的,在"超级周期"的时间,是在那里能吃到"好东西"。随着这个比喻为美国1950-1960年代最大基建计划的细节一步步出台,各界都纷纷在探讨未来不论是基建、可再生能源、水利、5G发展、人工智能、教育及医疗各方面的可能性。

如上图所示,提升交通基础建设占了大宗,其中包含了重建与修缮公路,以及改善港口与机场的运输,并预计在2030年前,将联邦政府用车全换成电动车,并兴建50万座充电站,及推行相关减税、补贴措施。光是电动车的相关项目,就占了1,740亿美元,约是整体交通运输投资(6,210亿美元)的28%,占比最大,可见拜登对干净能源的重视程度。

 

那么谁将是最大赢家已呼之欲出,在电动车领域耕耘许久的特斯拉(美股代号: TSLA)与通用(美股代号: GM)、福特(美股代号: F),势必受投资者重视。政府财政支持及电动车的补贴、长远生产成本进一步降低、可见整个行业的供需都会一并上升,对电动车领域业界及消费者来说,可谓是双赢的局面。

那么,吸引众多焦点的特斯拉有何优势? 特斯拉在关键的电池技术上,遥遥领先其余对手,如保时捷与奥迪在每小时的电力消耗上皆无法超过2英里,但特斯拉却可以到达3英里的距离,更别提制造上的高度垂直整合的成本优势了,上季的交车数据也是相当理想。

 

当然优势是优势,这只龙头股早已是各大投资银行与”女股神”Cathie Wood旗下ARK基金之喊买目标,所以极高的股价才是投资者所忧虑。不过,在高位计算特斯拉的股价已经有所回调,重上700美元大关更是利好技术信号,美股爱好者岂能不心动?

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