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大田金业官网:欧洲央行释放加息信号,金价或再次测试1800

· 79次阅读 · 2022-07-01

  截止2022年7月1日亚盘,黄金价格继续保持近段时间的节奏为主,延续震荡下行的趋势,短期之内或可能进一步往1800大关靠近。这主要还是因为美联储的各位官员继续释放出了较为之鹰派的言论,主席鲍威尔在欧洲央行发言上表明为了抑制通胀需要不惜一切代价。除此之外,欧洲央行也马上要启动加息,这意味着全球的货币环境将加快缩紧,对于黄金而言无疑不是一个利好消息。

 

  欧洲央行论坛结束后继续对金价施压

 

  国际金价继续承压,且有望录得自2021年一季度以来最糟糕季度表现,因为美元显著走强,主要央行采取激进鹰派政策应对顽固通胀也让黄金前景蒙上阴影。随着欧洲央行辛特拉论坛的结束,季末资金流动和美国通胀数据将驱动金价。

 

  金价本季度下跌约6.2%。美元指数徘徊在近二十年高点下方附近,并可能创下五年多来的最佳季度表现,这使得黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵。

 

  今年早些时候,因俄乌冲突加剧了对避险资产的需求,金价一度逼近纪录高位2075.47美元,但金价在二季度抹去了今年早些时候的涨幅,回落至2022年年初水平——略高于1800美元。

 

  全球多国央行行长周三表示,全球范围内抗通胀进程将面临痛苦,甚至可能导致经济增长崩溃,但必须迅速采取行动,以防止价格快速增长变得根深蒂固。

 

  美联储主席鲍威尔提出将采取激进紧缩政策来控制通胀,全面提振美元,对非孳息金价造成了沉重压力。同时欧洲央行和英国央行之间的政策分歧有所扩大。随着欧洲央行辛特拉论坛的结束,季末资金流动和美国通胀数据将驱动金价。

 

  芝商所黄金期货市场最新数据显示,隔夜黄金期货未平仓合约增加了约2200手合约。同时,黄金期货交易量增加约4.56万手合约,延续不稳定表现。由于未平仓合约和交易量上升,日内金价处在守势。因此,贵金属目前目标转向关键支撑水平1800美元。

 

  City Index高级市场分析师Matt Simpson表示,美债收益率和美元共同走强导致黄金表现不佳。但他指出,以其他货币计价的黄金表现并不算太差。

 

  供应紧张问题仍有支撑油价回落空间有限

 

  国际油价涨跌互现,尽管美国成品油库存增加,但全球供需形势紧张料限制油价下行空间。厄瓜多尔产量因持续抗议活动而下降,沙特可能在8月份连续第二个月针对亚洲客户上调轻质原油价格。

 

  美国能源信息署(EIA)的数据显示,截至6月24日的近两周,美国原油库存减少276.2万桶,远超分析师预期的减少95.2桶;但美国汽油和馏分油库存意外大幅攀升,分别增加264.5万桶和255.9万桶。

 

  美国炼油厂产能利用率达到95%,这是近四年来一年之中这个时候的最高水平。炼油商在炼油利润率处于历史高位的情况下提高了产量,成品油库存随之增加。

 

  澳新银行认为,在典型的全球经济衰退时期,油价将维持在100美元/桶。如果全球需求下降5%(这种可能性不大),油价将降至80美元/桶,因为库存将增加,可以满足约9天的消费。

 

  不过澳新银行分析师表示,由于利比亚东部两个主要港口货运暂停,而厄瓜多尔产量因持续抗议活动而下降,因此供应进一步中断的前景支撑了价格。

 

  厄瓜多尔国家石油公司周三(6月29日)表示,由于反政府抗议活动的蔓延损害了石油产量,厄瓜多尔主打产品Oriente原油的出口仍因遭遇不可抗力而暂停。

 

  BP(BP.L)和马拉松石油公司(MPC.N)等客户曾诉诸厄瓜多尔石油,试图弥补因制裁而出现的俄罗斯原油供应缺口。自华盛顿分阶段减少俄罗斯石油进口以来,美国炼油商增加了对厄瓜多尔原油的采购。

 

  与此同时,包括石油输出国组织及其合作伙伴(OPEC+)周三开始了为期两天的会议。消息人士称,进一步加速增加石油产量的可能性很小。

 

  有调查显示,全球最大石油出口国沙特阿拉伯可能在8月份连续第二个月针对亚洲客户上调轻质原油价格。沙特提升石油价格的背景是,本月中东石油馏分油利润率达到创纪录水平,且现货溢价强劲。

 

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