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大田金业官网:黄金多次冲高失败,因美联储计划难以改变

· 263次阅读 · 2022-08-15

  截止2022年8月15日亚盘,虽然黄金价格近段时间表现不错,而且也多次尝试击破1800大关,但可惜始终未能成功企稳,这主要是因为通胀水平尽管有所降温,不过美联储的加息力度预期还是较大,所以对金价的利好因素依然不足。除此之外,美元指数还是处于较高的位置,需要等待后续更多的美国经济数据给出线索关于衰退的风险是否过大。

 

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  通胀水平下降仍难以使美联储降速

 

  国际金价持坚,但美元指数反弹限制了金价上行空间。市场继续认为,美国7月通胀压力减弱不太可能促使美联储改变货币政策路线,非孳息资产黄金上涨仍面临牵制。

 

  周四(8月11日)公布的数据显示,美国7月份生产者价格指数(PPI)年率显著下降,月率更是意外收缩。美国7月PPI数据表现与大幅回落的CPI数据合拍。

 

  通胀可能已经见顶的迹象,继续引发人们猜测,美联储可能会采取不那么激进的紧缩政策。利率期货交易员目前预计,美联储9月至少加息50个基点,加息75个基点的可能性为35.5%。

 

  但旧金山联储主席戴利表示,尽管9月加息0.5个百分点“是有道理的”,她对继续通过更大幅度加息控制通胀的可能性持开放态度。她说她不想被最近通胀读数改善“蒙蔽”。

 

  戴利指出:“我们还有很多工作要做。我只是不想做得太被动,以至于我们发现自己破坏了劳动力市场。”她还表示,将关注接下来的消费者价格和非农薪资数据,以更好地调整其决定。

 

  戴利还推翻了美联储在本轮加息后的迅速降息预期。她说:“我不会让利率走出驼峰形态,我考虑将它们提高到我们认为合适的水平,然后将它们保持在那里。”

 

  道明证券的策略师认为:“黄金实物需求强劲可能加剧空头回补反弹……但金价现在需要突破1830美元,才能吸引趋势投资者进一步做多计划。”

 

  与此同时,在投资者对美联储下一步举措进行重新定价之际,美元可能会遭受一些额外的波动。从宏观角度来看,美元似乎受到了美联储与多数G10货币央行(尤其是欧洲央行)的政策差异支撑。

 

  油价近期有所反弹但空间已经受限

 

  随着对经济衰退的担忧缓解,国际油价努力维持涨势,但由于石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)对需求前景发表截然不同的观点,这限制了油价涨幅。

 

  周四(8月11日)公布的数据显示,美国7月份生产者价格指数(PPI)年率显著下降,月率更是意外收缩。美国7月PPI数据表现与大幅回落的CPI数据合拍。美国汽油价格较6月13日峰值下降了1美元/加仑,这将对8月份通胀数据产生更大影响。

 

  美国能源部副部长David Turk表示,石油和汽油价格下跌的部分原因是美国协调其他国家释放储备。政府将释放储备描述为平衡供需的桥梁。Turk还称:“我们希望确保这座桥梁尽可能长且尽可能灵活,以便我们能够应对面临的进一步挑战。”

 

  IG市场策略师Yeap Jun Rong表示:“虽然通胀见顶说法最近为风险资产提供了一些吸引力,但自6月以来油价的更为谨慎的走势表明,鉴于需求前景阴云密布,一些人仍持保留态度。”Yeap补充说,这可能会继续限制油价上行空间,布伦特原油重要心理阻力位在每桶100美元。

 

  西太平洋银行高级经济学家Justin Smirk表示:“短期内需求存在很大不确定性。在情况明朗之前,(市场)将在一段时间内保持这种(不温不火的)状态。”

 

  周四(8月11日)OPEC将其对2022年世界石油需求增长预测下调26万桶/日至310万桶/日。但IEA将其对需求增长预测上调至210万桶/日,原因是天然气价格飙升导致发电厂更多选择石油。与此同时,IEA将俄罗斯2022年下半年石油供应前景上调50万桶/日,但表示OPEC将难以提高产量。

 

  澳洲联邦银行分析师Vivek Dhar说:“IEA描绘出一幅混合图景,俄罗斯供应比想象的更有弹性。考虑到供需情况,现在很难评估今年年底之前石油市场能否取得平衡。”

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