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重点关注航空旅游、医药、物流和广告媒体四个方向

汇者

· 735次阅读 · 2022-09-13

4月19日,星石投资发布二季度投资策略表示,当前数据显示,股市的性价比已经来到历史高位。往后看,对A股的长期信心来自于中国经济转型升级、长期风险化解带来的资产盈利质量提升,这是A股长期向上的坚实基础。

  星石投资表示,尽管眼前的宏观环境依旧复杂,但利好因素正在蓄力。一旦市场悲观情绪扭转,终将驱动当前超跌的A股市场向长期价值回归。

  具体方向上,星石投资重点关注四个方向:航空旅游方向,供给端受疫情压制,长期新增供给有限,需求端长期还有数倍成长空间,长期来看有望实现量价齐升;医药方向,新一轮医改重塑行业格局,医保资源向优质高效、价格合理的领域倾斜,相应的各子行业格局在持续优化,结构性机会不断涌现;物流方向,行业需求升级趋势明确,长期激烈的竞争驱动低效供给逐渐退出市场,行业头部供给向品质化差异化方向发展,行业利润率会迎来回升;广告媒体方向,行业长期成长空间大,头部企业边际成本低、容易赢家通吃,需求对经济趋势相对敏感,一旦经济预期改善,企业投放广告的边际意愿显著增强,盈利较具弹性。

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