中融物联网主题基金最新净值跌幅达5.09%

· 587次阅读 · 2022-09-16

金融界基金09月02日讯中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：中融物联网主题，代码003670）08月31日净值下跌5.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6023元，累计净值为1.6023元。

中融物联网主题基金成立以来收益60.23%，今年以来收益-16.47%，近一月收益-8.21%，近一年收益-23.02%，近三年收益100.89%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴刚，自2019年01月22日管理该基金，任职期内收益131.26%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有英杰电气（持仓比例4.49%）、广发证券（持仓比例4.01%）、震裕科技（持仓比例3.50%）、上机数控（持仓比例3.46%）、豪森股份（持仓比例3.31%）、华荣股份（持仓比例3.19%）、中国海油（持仓比例3.13%）、唐人神（持仓比例3.12%）、意华股份（持仓比例3.11%）、亚太股份（持仓比例3.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年的上半年对于中国经济经历了地缘冲突+大宗商品+外部加息+疫情冲击+经济低迷五期叠加的冲击，具备企业家精神的一些上市公司不但扛起了责任，也兑现了来之不易的增长。任何事物都有一个主要矛盾，对于国内经济，上半年的主要矛盾是在动态防控疫情的同时抓紧生产、打通供应链。政策上，我们创新地提出并实施了网格化常态化核酸检测模式，也利用国内的互联网基础设施建设快速推广了这一应用，上半年的经济仍然取得了正增长的答卷。由于我们管理的产品秉承“不求贪胜、崇本务实”的理念，产业层面预计2022-2023年具有正向增长的方向为：通过新老基建托住经济，通过低碳能源转型加快产业升级。因此，投资逻辑也许就变得相对简单，即沿着产业增长和实体经济具有增量的环节寻找边际变化的上市公司。于是我们集中访谈新车型的设计变化和落地，访谈光伏、风电新技术的应用，以及在储能环节方式方法的选择。这些方向均有大量的勤奋且优秀的上市公司与团队投入其中，我们力求通过产业的边际变化寻找恰当的投资逻辑与优秀的公司伴随他们成长，通过力所能及的努力，支持新经济的转型与发展。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融物联网主题基金份额净值为1.5972元，本报告期内，基金份额净值增长率为-16.74%，同期业绩比较基准收益率为-4.02%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年以及2023年，地缘+大宗+加息+疫情+经济五期叠加每一个因素预计均有积极的变化，我们判断全球可能出现震荡的风险之下，国内经济在锚定以低碳转型为抓手的方向中或具有alpha，对于中国的尤其是新经济资产的研究和配置，预计将是全球资产管理者所要做的功课。分行业来看，不论对于发电侧的光伏、风电还是用电侧的新能源车与储能，每个细分行业均有新技术导入和降低成本的方式方法。举例而言，光伏中的新技术应用已经渗透到主材与辅材，诸多方式公司投入大量研发在topcon、异质结和XBC等方向；风电中的碳纤维的导入，以及轴承、叶片材料的更替也带来行业的边际变化；新能源车在足够长的产业链中，带来的“域”的变化已经从传统的模块化生产划分为不同的控制域，而不同的控制域也会大幅增加汽车的电子化、集成化与智能化；储能环节中不同方式方法也都有不同的公司投入其中。我们仍然能会延续“成长品质、崇本务实、产业调研、实体支持”的投资理念，在行业边际变化中寻找到优秀的公司集中配置。

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