国泰君安证券分析师发布研报认为,近期A股投资建议围绕“科技制造”和“能源保供”布局资产。分析显示,在经济预期下修,风险偏好下降,存量博弈的格局下,投资风格将更强调确定性,核心围绕“科技制造”和“能源保供”,聚焦关键技术核心攻关与能源安全。建议关注:1)政策供给与发展势能确定性更高的科技制造,包括军工/半导体/光伏/风电/通信/机械(高端装备)。2)聚集能源保供,掘金“源网荷储”,如火电/电网信息化/储能。3)实物资产方面,关注煤炭。
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