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研究院:大盘持续调整 市场的转机何时出现?机会在哪里?

汇者

· 626次阅读 · 2022-09-25
  王子蛟:四季度不悲观,红十月可期

  我觉得这段时间下跌,觉得更多的还是外围的催化的影响,一个是美股在最近一直在调整,还有一个就是人民币的贬值,使得一些大级别的资金,比较谨慎。随着四季度国内经济进一步的筑底,向好,人民币持续贬值的概率已经不高了,而且我觉得各种情况基本面的悲观期的反应已经是非常的透彻了。

  无论是从估值的角度来讲不管像白马股的估值,还是说像这一波的领涨的像电力设备新能源来讲,估值都基本上回到了非常低的位置了。随着人民币的这种高位震荡以后的回落,市场人气将会逐渐的恢复。

  机会方面,看好汽车、食品饮料。尤其是汽车智能化,汽车电子这一块,近期利好政策比较多,有望超预期。

  张永明:市场临近触底,关注优质股错杀机会!

  现在大盘从整个的结构的走势上来看,仍然处于休整的周期。目前已经到了底部的小区间震荡阶段,转机大概率应该是在国庆节小长假之后。

  一些优质蓝筹,看好央企改革结合其他的一些热点的题材,比如说跟军工相关,跟大消费相关,跟新能源电池和储能相关的,这些跟央企改革结合的一些题材,后续应该是比较有机会,在国庆之后可能会有一个局部的拐点。

  大消费这一块,接下来取暖也是个问题,与羽绒服、电暖气,节能型的电暖气、电热毯相关的上市公司可以挖掘一下,可能会局部受益。

  刘懿宸:“超级央行周”释放信号,四季度分化或加剧!

  短期市场出现一定幅度调整,受到了内外多重因素影响。今年以来,由于美联储加息,强势美元下背景下,人民币被动贬值,突破了7整数关口,对于外资流动产生较大影响。

  从国内宏观经济来看,投资、出口和消费三大块,投资的这种对于经济拉动效应的边际效率它在递减;而消费在上半年疫情情况下,受到一定抑制,四季度或有所表现。未来整个消费或成为主要的经济抓手,目前,整体的政策可能会出现一定的向消费面的倾斜。整个消费板块,如商业连锁、食品饮料也已经都有开始这种异动了,叠加十一的黄金周,旅游、文旅酒店等或存在一定机会。

  此外,随着人民币国家化程度加深,国际贸易加快,跨境结算也值得关注。而随着国际冲突和冬季来看,天然气等能源类板块,以及受益于LNG船舶航运类企业,或存在较大表现机会。

  张栋超:关注市场超跌反弹效应,把握好投资节点

  目前来看,加息不是特别大的影响,地缘影响带来的全球能源的紧张,导致的后果就是不断加息,这是目前市场核心的担忧点。

  未来的机会在哪里?超跌反弹效应:能源、航运等板块。

  冬天即将来临,虽然加息将资源需求短暂的压了下去,但资源的紧张是一直存在的,未来很有可能出现反弹。除能源、航运板块之外,像地产、消费等也都迎来了回调后的反弹机会,这些板块近期的关注度也在逐渐上升。但如何把握好投资的节点是这类机会的难度所在,建议投资者在回调之后重点关注。
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