华安证券9月25日研报表示，居民消费仍在持续修复，后周期属性较强、受外部事件影响较小的消费类行业正迎来配置价值；经济回稳向上仍需投资端发力，稳增长链条仍存修复机会。此外，在流动性依旧偏宽叠加新能源产业景气相对优势，以及配套政策中长期支持下，本轮成长的大行情尚未完结，建议逢调整逐步加仓。 1)居民消费持续修复下，后周期属性较强、受外部事件影响较小的消费类行业正迎来配置机会。其中业绩稳定高增长、体量足够大的白酒有望获得资金青睐流入；抛储及约谈无法改变猪价中长期回升的大趋势，关注养殖业、饲料、动保等领域。 2)经济回稳向上仍需投资端发力，稳增长链条仍存修复机会。关注兼具稳增长及成长属性的智能电网设备及特高压设备供应商等新型基建；继续关注由中央或地方增量政策出台预期所催化的地产行情。3)本轮成长行情尚未结束，建议逢调整加大关注。在成长热门赛道业绩依然具备相对优势、货币政策仍未转紧以及产业政策高度支持三者支撑下，本轮成长行情尚未结束，近期调整仅为短期外部冲击。因此调整期可持续关注新能源链条风光储、新能源车链条上游材料设备及中游制造。对于具备国产迭代逻辑的半导体材料和设备等行业需重点关注和等待催化剂出现。
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