趋势性看好四季度A股行情。核心定价逻辑来自三大方面:一是A股上市公司业绩超预期;二是市场二次探底后市场情绪存在较大的提升空间;三是全球市场对美联储紧缩预期定价逐步弱化。利润率改善是今年中报明显的亮点,这一趋势在三季报或表现尤为显著。从以私募基金为代表的绝对收益投资者仓位较低,后续加仓空间较大。不必过于担心美联储加息影响,加息预期缓和并非小概率事件。新一轮向上行情风格有望重演历史:“大票搭台,小票唱戏”。
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