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超3000亿资金进场抄底!港股开启回购风暴 马化腾、李嘉诚、雷军纷纷出手

汇者

· 288次阅读 · 2022-09-28
 9月27日,恒生指数盘中一度刷新2011年11月25日以来新低。伴随指数不断创下新低,港股开始了回购风暴。盘后数据显示,腾讯控股、潍柴动力、友邦保险和长城汽车等多家港股公司公告大手笔回购。此外,南下资金也买入7.93亿港元。


  恒生指数越跌越低,港股公司和南下资金却在不断加码抄底,本月合计有逾百家公司回购149亿港元,南下资金本月净买入289.72亿港元。9月数据显示,国内公募基金产品也在持续抄底港股。

  全年来看,港股公司回购金额达到621亿港元,南下资金买入港股金额达到2470亿港元,两者合计达到3091亿港元。

  腾讯控股、长实集团等多家港股持续加码回购
  9月27日盘后,腾讯控股、友邦保险、小米集团和长实集团等多家港股公司发布回购公告。

  腾讯控股9月27日公告,公司于9月27日回购126万股,回购价格为275.4-283港元,共耗资约3.52亿港元。

  腾讯控股今年回购金额达到195.13亿港元,继续刷新港股今年回购金额的最大值。值得注意的是,腾讯控股今年已连续27个交易日进行回购,年内累计回购次数更是达到64次,累计回购数量5757.44万股。

  今年港股回购总金额排名第二的友邦保险,也在9月27日继续加码回购。友邦保险在港交所发布公告称,当日耗资约1.78亿港元回购261.5万股股份,回购价格为67.9-68.6港元。友邦保险年内累计回购次数更是达到106次,总回购金额达到170.15亿港元。


  香港富豪李嘉诚旗下的长实集团在9月27日斥资约6294万港元回购127万股。长实集团今年以来已经回购41次,累计回购股份数为3237万股,总回购金额达到16.9亿港元。


  雷军的小米集团在9月27日共耗资约2522万港元回购260万股,今年以来已经回购43次,总回购金额达到21.69亿港元。


  此外,长城汽车斥资约3.17亿港元回购3050万股,太古股份公司A耗资4222.21万港元回购71.75万股,京东健康回购1286万港元。


  自今年以来,港股市场共有199家上市公司实施股份回购,回购股份数量为49.48亿股,回购总金额为621亿港元,总金额已经远远超过2021年全年,创下历史新高。而2021年全年,共有188家公司实施回购,回购股份数量48.15亿股,回购总金额为380.68亿港元。

  回购一般被认为对于维护上市公司股价有非常积极正面的意义。在市场整体宏观环境不佳的情况下,回购将对公司价值产生支撑,部分降低2022年宏观环境给投资人带来的恐慌。

  恒生指数收于近11年来最低水平
  近期,港股持续下跌是港股公司加快回购进度和力度的主要原因。

  在美联储连续第三次加息0.75个百分点并暗示可能会进一步大幅加息后,全球股市遭抛售,香港股市未能幸免。

  9月27日,恒生指数盘中最低跌至17648.42点,刷新2011年11月25日以来新低,午后港股从跌1%开始反弹,收盘翻红。

  恒生指数今年以来累计下跌了23.67%,连续3年下跌,恒生科技指数年内下跌35.33%,不少权重股股价跌幅较大。

  港股股价持续下跌,港股估值也来到历史低位。数据显示,腾讯控股滚动市盈率低至13.1,位于近十年来2.3%历史分位点。恒生指数的最新市盈率低至8.6倍,低于指数发布以来大部分时间区间。

  兴证国际表示,港股连跌后做空能力得到充分释放,美元加息和美股大跌的冲击逐渐消化。而A股的大幅反弹,对市场信心起到很大的提振。近期市场反弹意愿明显,科技互联网和医药生物两个人气板块率先回升,说明低位的承接力度加大。与之形成鲜明对比的是,前段时间较为抗跌甚至逆市上涨的公用事业板块却开始下跌,这表明市场的情绪明显从防御转向适度的主动。此外,港股流动性有所改善,主板成交额连续两天都有明显的增长,目前更多是情绪上的波动影响大市。

  总体来看,港股呈现低位弱势反弹,恒指在18000点附近会有争夺。大盘成交额的恢复是一个积极信号,但需要进一步放量才能确认流动性的恢复。

  公募基金大举抄底港股
  除了上市公司持续回购,力挺公司股价外,进入9月以来,伴随港股持续调整,资金逢低吸筹意向强烈。

  截至9月27日,南向资金9月累计净流入289.72亿港元,为连续第13个月净买入。拉长时间来看,南向资金今年以来合计净流入2470亿港元。值得注意的是,南向资金自8月25日迄今已连续20日净买入腾讯控股,累计约63.22亿港元。

  从投资港股的ETF总份额来看,9月份港股ETF不断获得持有人净申购。如恒生ETF、恒生科技ETF、恒生科技指数ETF、恒生互联网ETF本月以来总份额分别增加24.32亿份、13.47亿份、9.14亿份和8.94亿份。上述ETF主要跟踪港股上市公司,涵盖腾讯、美团、阿里、小米、京东等互联网龙头公司,以及港股上市的生物医药、通信等公司。

  近日,港交所披露的信息也显示,易方达基金在14日、22日连续加仓民营肿瘤医疗服务龙头海吉亚医疗,持股比例先后突破5%、6%,超过举牌线,其目前持有3727.22万股。海吉亚医疗是公募基金扎堆持有的港股公司,多个明星基金经理持有海吉亚医疗,如易方达的张坤、陈皓、兴证全球的谢治宇、交银施罗德的何帅、睿远的傅鹏博等。不过,海吉亚医疗股价自去年6月以来持续下跌,如今已经出现腰斩。

  受公募巨头举牌消息影响,海吉亚医疗股价获提振,该股近2日分别上涨4.56%和8.83%。易方达最新持股市值达到了18.15亿港元。

  从公募基金二季报也可以看出,资金在加码抄底港股。截至今年二季末,主动权益基金配置港股总市值达3625亿元,占总资产净值比为6.62%,较一季度增加1.07%,终止了连续四个季度的下滑,公募基金对港股重拾信心。
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