美银：重申英伟达等公司“买入”评级 2023年云计算支出或达到1830亿美元

· 547次阅读 · 2022-10-04

美国银行(31.09, 0.89, 2.95%)周一重申对英伟达（NVDA.US）、迈威尔科技（MRVL.US）、AMD(66.11, 2.75, 4.34%)（AMD.US）以及博通（AVGO.US）等半导体公司给予“买入”评级。该投行称，尽管投资者开始产生担忧，这些公司仍可能受益于增加的云计算支出。

分析师Vivek Arya更新了2023年的云支出预测，现在预计将增长7.5%，较2022年有所放缓，但仍将同比增长。Arya指出，宏观经济动荡减缓了增长步伐，但云支出仍有望在2022年达到1700亿美元，较2021年增长20%。到2023年将会更高，达到1830亿美元。

Arya表示，近期的趋势不稳定，不过之前尽管出现了低迷，但是多年来最终的年度支出增长仍然超过了30%。几个新产品的周期也可能会推动支出增长。

英伟达正在转向5纳米制程，该公司最近发布的Hopper GPU和Grace CPU产品线将表现良好。AMD及其Genoa、Bergamo和Pensando产品也是类似的情况。

AMD的Genoa和Bergamo服务器芯片的价格预计将比当前的Milan高出10%至15%，而英伟达Hopper的价格也可能高于当前产品。

博通的Tomahawk5交换机芯片、迈威尔科技继续向云领域扩张以及Credo Tech的有源电缆也有望看到不错的表现。此外，英特尔(26.97, 1.20, 4.66%)也可能会在不同终端市场实现份额的持续增长。

不过Arya也承认，对云客户的芯片库存情况不可能了解得十分清楚。尽管如此，仍有几个理由看好云计算支出：预计2023年云服务需求仍将增长30%以上；网络和显卡高端芯片的价格可能会上涨；目标市场将持续扩张。

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