东吴证券10月12日研报表示,地产政策托底力度继续增大,保交付下竣工有望企稳关注家居需求修复。截至10月1日,三十大中城市商品房成交套数39884套,同比上升15.5%,周环比上升22.3%,成交面积461.84万平方米,同比上升21.3%,周环比上升29.5%。地产方面,政策托底力度持续增大,地产交易有望逐步企稳。9月29日至30日,人民银行、银保监会联合发布阶段性调整差别化住房信贷、支持居民换购住房予以退税优惠、下调首套个人住房公积金贷款利率政策。同时保交付强政策下竣工复苏可期,部分家居龙头工程端已有修复迹象。外销方面,人民币贬值利好出口企业收入及盈利能力上行。家居板块前期受地产断贷和疫情反复影响较大,地产政策持续加码及“金九银十”旺季来临,22Q4家居消费需求有望复苏。首推零售大家居战略稳定推进,高管增持继续、估值性价比较高的顾家家居;2022H1业绩表现亮眼,渠道布局及门店扩张进程稳步推进的喜临门;同时推荐大宗业务增长迅速的欧派家居;整家战略加速落地,客单值提升明显的索菲亚;长线推荐敏华控股,建议关注志邦家居、金牌厨柜。
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