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华东铝型材调研纪要

汇者

· 595次阅读 · 2022-10-13
调研纲要:

  型材需求出现了明显的新旧分化趋势。传统需求特别是门窗材现实差、预期差;新能源相关需求现实好、预期好。

  传统需求上,建材订单普遍较弱,同比减幅15%-50%不等(注:平均可能在20%-30%,好于玻璃订单同比减半的水平)。且预计随着新开工逐渐向施工传导,明年建材需求会更差。但高端建筑用的单体幕墙订单同比有所上升。高铁、地铁、流水线型材等订单亦有下滑,汽车同比持稳。出口方面,传统工业材(家具、梯料)同比下滑,主因海外疫情缓解后订单回流,部分转移至东南亚,亦有企业提到运费高企挤占出口利润。

  新能源需求上,电动汽车相关(电池托盘等)订单同比有明显增量(40%-50%)。光伏材同比增量不明显,因硅料高波动,内销订单环比走弱。但光伏材出口较好,并且由于海外圣诞前抢装,最近出口会有放量。

  走访的几乎所有企业都表示正在布局或者已经向新能源(太阳能、电动汽车)转型。规模较小的企业有前期投入高、成本高的问题,部分企业会有规格、尺寸上的限制。同时随着大量型材厂转型,行能源行业也趋于饱和。

  普遍情况是,企业原材料库存和产成品库存皆不高,进入九月订单环比增量都不明显,且国庆放假天数均高于去年。

  调研企业情况:

  企业A:生产建材为主。一般自回收废铝,熔铸重融棒。建筑型材产量同比下降46%,去年产量约1300吨/月,15000吨/年,近两月产量均在700吨附近,主因下游退产、转型。产成品库存较高。汽配、3c订单尚可,目前努力转型工业材。

  企业B:年产2-3万吨,月产2400-2600吨,以民用材为主。自3月以来内销订单持续较差,九月环比八月订单更少,预计十月继续走弱,看不到好转。淡季月产估计1000吨,今年产量不足2万吨。原料、产成品库存均很少。出口订单也有下降,主因运费较高,利润压缩,产成品库存较高,同时部分订单转移至东南亚。企业另外反馈,江阴地区铝材订单普遍不超过一周,建材企业压价抢单,明年是建材订单受影响最大的时候。新能源前景较好,但门窗业务较成熟,产线难以改造。目前较多太阳能产能在向滁州、安徽、湖北等地转移。

  企业C:年产6万吨重熔榜,原料上铝锭大约七成,废铝三成(一天采购两车铝锭)。内销为主,幕墙、门窗占比60%-70%。九月订单好于八月,同比下滑超过10%。因品牌认可度尚可,订单相对稳定,要优于同类型企业。

  企业D:有3个厂区,建材、工业材、光伏材均有涉及。工业型材主要是新能源电池托盘,合作方是宁德时代。目前建材和工业材占比约各一半。建材类长单客户为主,目前依旧同比下滑30%-40%。新能源汽车订单同比增加30%-40%,预计近两年会爆发。高铁、地铁等有所下滑。总体产量呈增长态势,主要增长来源是工业型材,后续或继续扩产,提高占比。库存方面原材料不备货,同时按照订单控制成品库存。

  企业E:太阳能光伏起家,光伏材为主,建材较少,是目前国内规模较大的新型铝材生产企业之一。今年订单一直较弱,往年饱和开工率 90%,今年开机率只有60%。主因硅料波动较大,内销太阳能订单环比受影响。

  企业F:型材方面:39 条生产线,产线全自动化。设计年产能约30万吨,现月产量13000吨,其中95%是建材。熔铸方面:拥有自己的熔铸炉,年产能约25 万吨,原料自给自足。今年建筑铝材产量相对稳定,门窗型材有下降,但幕墙订单上升,以政府主导项目、高端写字楼拉动为主。也有部分太阳能光伏型材,月产量 500-1000 吨。太阳能光伏型材主要和几个特定的合作商在合作,产量稳定。另外公司近两年会逐渐考虑转型至工业型材,主要方向在新能源汽车,配套的生产线都是现成的。

  企业G:7 条生产线(喷涂、银白氧化、电泳、太阳能光伏等),最大的挤压机1800 吨,最小的630吨。目前年产能1.2万吨左右,主要做工业型材,其中家具型材占比六成。也有部分太阳能光伏型材,但受限于生产线老化等诸多原因,光伏型材产量有限,转型较为困难。订单中外贸占比一半,与内销订单一样同比下降1/3,主因海外疫情缓解后订单外流。原料、成品少有备货。

  企业H:14 台挤压机,主营工业材(光伏材、汽车散热器),建材少量。年产能四万吨,目前产量2.5-3万吨。订单中光伏占比六成以上,环比、同比变化不大。长单客户为主,在手订单八、九百吨;除下游转型外,出口代理订单也较稳定。

  企业I:设计年产15 万吨。建材占比七成,同比下降10%,九月环比好转不明显。订单相对周边企业订单算稳定,主要合作单位为政府工建项目、大型房产企业新能源订单去年7000吨/年,今年预计10000吨,占工业材订单60%。
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