银河证券研报认为,目前电子行业处于需求放缓、上游公司持续承压阶段,行业成长预期和估值水平受内外市场影响波动较为剧烈,但随着下游去库阶段持续推进,电子行业需求端逐步恢复,盈利端有望企稳,行业估值水平已接近中长期负一标准差水平,仍存在较大的提升空间,维持“推荐”评级。建议关注第三代半导体和功率半导体领军企业,天岳先进、东微半导、斯达半导、士兰微、时代电气、新洁能;自主可控将是未来半导体行业的核心需求,建议关注半导体设备及设备零部件行业,拓荆科技、江丰电子、富创精密;车载显示是智能汽车人机交互的重要窗口,车载显示领域机遇,建议关注华安鑫创、华阳集团、面板龙头企业京东方A、TCL科技、深天马等;车规存储厂商兆易创新、东芯股份,模组与系统集成企业德赛西威;VR/AR产业链,建议关注全球VR组装龙头企业歌尔股份以及布局MR结构件等业务的长盈精密,光学膜三利谱等;激光雷达长光华芯、永新光学、蓝特光学等;汽车电子建议关注东山精密、胜宏科技。
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