近期,在兴业银行、兴业证券联合主办的上市公司合作发展峰会上,星石投资董事长江晖做了主题演讲。江晖说,“这是我从业20年来最好选公司的时候。因为好公司就在那里摆着,而且每年增长30%、50%,虽然去杠杆导致短期股价下跌,但冲击是短期的,长期来看机会很好。”
江晖认为,持有价值成长股在2018-2020年将是最好的投资方向,这些公司不但成长性好,而且从PEG指标看估值合理。
中国经济正从人口红利转向人才红利,中国拥有800万廉价又勤奋的工程师,这是中国未来10-15年能够超越美国的基础,也是新经济崛起的条件。同时,在全球产业链中,中国正走向“微笑曲线”的两端,获取“研发”和“品牌”的高附加值。
压制股市的变量弱化,经济、政策、估值都在筑底,下半年A股市场会比上半年好。本来价值成长股表现就不错,只是受去杠杆影响而震荡。近期政策方向微调,将对冲内外部的压力――价值成长股又会踏上新的征程。
江晖还表示,中长期看好四条投资主线,第一,制度变革,如医药生物行业等;第二,技术领先,如互联网、高端制造业、新能源汽车产业链等;第三,模式创新,如线上线下融合的新零售等;第四,品牌垄断的大众消费品。
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