加拿大工业部近日以所谓国家安全为由，要求中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。昨日(11月3日)，三家公司已就此事在电话会议上/发布公告作出回应。
在这一消息催化下，锂资源供应安全成为市场关注焦点，今日早间，多只手握本土锂矿资源、或是布局盐湖提锂技术的个股涨停。
值得注意的是，除锂矿以外，其余获取途径如电池回收，替代互补资源如钠、钒也一并受到市场关注。
▌盐湖提锂：“高原上的沉默宝藏” TWh时代锂资源供应基石
作为电气化时代的“白色石油”，锂新能源产业链是必不可少的关键金属材料。其战略价值已成为全球共识，目前多数国家已经将其升级为各国的战略资源。
盐湖类型的锂资源占全球探明锂资源总量近六成，加上盐湖单体项目的资源体量通常较大，且生产成本低、尾渣环境压力较小，因此已被寄予厚望成为TWh时代全球锂资源供应的基石。
而我国盐湖锂资源储量丰富，数据显示，2018年底我国已探明锂资源储量700万吨左右，约占全球总储量的13.21%，位列全球第四，其中盐湖锂资源占全国资源储量的80%左右，青海的盐湖卤水型锂矿占我国已探明锂资源的一半以上。
基于前期积淀，伴随下游需求爆发、资本与人才涌入、更高的ESG标准，五矿证券指出，盐湖提锂技术成长曲线的斜率将更加陡峭。通过优化盐田工艺、部署创新提锂技术，未来盐湖提锂的整体一次收率有望从约30%提高至60%以上，这相当于再造一个资源。
而“优质资源”不仅在于靓丽的禀赋数据，还在于可高效的转化落地为价值——技术升级迭代则是唤醒这一“高原上沉默宝藏”的手段。英大证券此前已指出，在锂盐价格不断上涨的情况下，盐湖提锂技术的发展将得到重点开发，迎来发展的机遇期，同时带动我国锂资源供给格局转变。
目前，目前我国盐湖提锂主流技术主要有三种，分别为吸附法、膜法和萃取法。
例如，蓝晓科技吸附+膜法工艺；久吾高科为西藏珠峰提供吸附耦合膜法吸附卤水提锂技术；三达膜子公司中标五矿盐湖富锂卤水深度除镁项目；新化股份则主要布局萃取法；倍杰特已承接东华科技万吨电池级碳酸锂项目。
财信证券指出，短期来看，在没有某一种方法实现大技术突破之前，三种方法将呈现“三法鼎立”格局。
▌替代/互补技术“就位”：钠电成锂电首选替代品 钒液流电池最大电站已并网
此前，在锂资源紧缺、锂价高涨的背景下，产业链已开始寻求新的材料体系，钠、钒两大金属脱颖而出。
其中，钠离子电池凭借天然成本优势，已成为锂电的首选替代品。多家机构均将“锂资源紧缺”看作钠电池产业化加速的一大动力。分析师认为，随着锂资源价格持续爬升，驱动锂电成本成本提高，相关企业也将需求新的材料体系。而在这种情况下，或将再一次强化钠离子电池的替代逻辑。
从应用领域来说，储能一直是业界看好的钠电应用方向之一。东亚前海证券预计，2026年钠电池在国内储能领域的市场规模将达39.8亿元。除此之外，钠电也即将上车。宁德时代10月便表示，钠离子电池明年开始正式量产，已与部分乘用车客户协商；第一代能量密度会略低于铁锂，但上车使用问题不大。
而储能技术路线中，有望对锂电池形成补充，或者说性能优于锂电、对其形成冲击的，并不止钠电池一个——在储能多元化发展的趋势之下，“储能王者”钒液流电池也已“就位”。
国泰君安指出，全钒液流电池或是大规模储能的最佳选择。未来，钒电池将全面领先锂电池、在(大规模)储能领域占据主导地位，预期2025年钒电池在储能领域渗透率有望达15%-20%。
从安全性而言，钒电池不存在类似锂电的热失控问题；从上限及可控性来说，钒电池可通过增加电解液体积，任意增加储能容量，因此较锂电池更具可扩充性及调整性。
就在10月30日，百兆瓦级大连液流电池储能调峰电站一期正式并网，该项目是全球功率最大、容量最大的液流电池储能调峰电站。
▌动力电池回收：政策注入强心剂 “锂回收利用率已达90%以上”
如今，动力电池回收已成为获取资源品的一大经济性高效选择。
动力电池中含有大量可回收的高价值金属，如锂、钴、锰、镍等，回收后能产生较大的经济效益。在提升原材料自己率的同时，还能降低对上游依赖性，推动各环节闭环运行模式，实现资源循环利用。
以宁德时代旗下邦普为例，其对镍钴锰的回收率已达99.3%，锂的回收利用率也达90%以上。
在锂资源供应渐紧的情况下，相关政策持续出台。例如，广东省发展改革委刚刚印发《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》，提到完善废旧动力电池回收体系。
总体来看，今日，已有多只相关板块概念股走高涨停。
盐湖提锂概念股久吾高科20CM涨停；盐湖股份、沃顿科技、西藏城投、西藏珠峰、倍杰特、西藏矿业10%涨停。
其余板块中，截至午间，电池回收中超越科技20CM涨停，天奇股份、迪生力10%涨停；钒电池板块振华股份、钒钛股份10CM涨停；钠电池概念股维科技术10%涨停，道氏技术、立中集团涨超9%。
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