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北京和聚投资:顺周期板块行情正处于中场

汇者

· 489次阅读 · 2022-11-11
  12月1日,北京和聚投资发布观点表示,短期看,国内外经济表现偏强,顺周期行业的高盈利增速或延续至2021年一季度,当前顺周期板块行情正处于中场。随着跨年行情开启,看好年初科技和成长板块机会。

  对于顺周期板块行情的持续性,北京和聚投资表示,一方面,从周期行情与基本面来看,周期风格指数阶段性见顶一般领先于周期行业单季盈利增速见顶,因此大概率周期行情可持续至明年春节前后。同时,钢铁、煤炭各主要品种的供需在明年春节前后面临一定价格上行压力。另一方面,从资金换仓来看,公募基金11月底结算结束,12月份开启跨年行情,政策持续推动科技创新和消费升级,而换手率比值等数量指标等统计,周期板块的资金青睐时间或维持90天。而估值方面,周期板块估值进一步提升动力有限;

  北京和聚投资进一步表示,短期国内外经济表现均偏强,顺周期行业的高盈利增速可能延续到2021年一季度;随着跨年行情开启,看好年初科技和成长板块机会,尤其政策导向的战略性新兴行业中目前已有一定估值优势的信创、军工、传媒、电子、通信等板块。
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