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私募一枝花,公募豆腐渣?济安金信大数据告诉你真相!

汇者

· 109次阅读 · 2022-11-25

 证券投资基金3季度评级榜单来了!

  证券投资基金是各类资金参与资本市场的重要间接投资工具。基金产品作为一类信托资产,其保值增值是基金投资者的共同期望。遵守各种法律法规的规定和基金契约是基金运作的两个刚性约束,在此基础上,根据基金的风险收益特征,济安评级将非结构化私募证券投资基金分为混合型基金与债券型基金。

  济安基金综合评价体系分别从基金盈利能力、抗风险能力、业绩稳定性、选股能力、择时能力五方面,对基金产品和基金管理团队投资运作的综合管理能力进行考察。对于有违反法律法规、偏离基金合同约定、或由于其他原因难以评级的基金则不予评价。

  济安私募基金综合评价体系开创性地使用公募基金评级所生成的数据架构作为标准,将私募基金中的混合型基金与债券型基金分别类比公募基金中的混合型基金与二级债基,使得私募基金与公募基金的评价结果之间具有了参照意义。

  混合型基金:该类型基金作为投资者的长期理财工具, 适合具有高风险承受能力的投资者;资产配置、时机选择方面都给基金管理人的主动管理提供了充分的空间,要求管理团队拥有较高操作水平,主动为投资者取得尽可能高的长期回报。因此,混合型基金将从盈利能力、抗风险能力、选股、择时能力四个方面进行评价。

  表1 济安金信基金评价维度

资料来源:济安金信基金评价中心资料来源:济安金信基金评价中心

  截至2022年第三季度末,全市场符合评价标准的混合型私募基金有10046只,其中五行产品为368只,星级比例为3.7%;一星产品为2144只,星级比例为21.3%。一星产品数量是五星产品的6倍多,可见私募基金整体水准不如公募基金。不同星级基金数量及占比请参见以下表格:

  合富永道

  表2 2022年第三季度获评混合型私募基金数量与星级比例

资料来源:济安金信基金评价中心资料来源:济安金信基金评价中心

  合富永道

  表3 2022年第三季度混合型私募基金五星top10

  表4 2022年第三季度混合型私募基金一星top10

资料来源:济安金信基金评价中心

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