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中信建投:抗原居家自检需求将在短期内大幅上升 目前阶段供给偏紧张

汇者

· 509次阅读 · 2022-12-05
  中信建投表示,疫后复苏我们重点关注药店及医院。对药店而言,前期客流受疫情干扰有所下滑,同时也反复受到“四类药品限售”及限流等影响,随着防疫政策优化、客流将逐渐恢复,同时药店作为自我诊疗的重要终端,也有明显的增量需求;对医院而言,在渡过适应期之后,我们预计也会逐渐恢复。自我诊疗主线仍然是我们持续看好的方向,其中:在新冠叠加流感的背景下,感冒呼吸品类的药物需求将会持续上升;抗原的居家自检需求也将在短期内大幅上升,在目前阶段供给偏紧张。

  全文如下
  中信建投 | 重点关注疫后复苏及自我诊疗

  重点关注疫后复苏及自我诊疗。(1)疫后复苏我们重点关注药店及医院。对药店而言,前期客流受疫情干扰有所下滑,同时也反复受到“四类药品限售”及限流等影响,随着防疫政策优化、客流将逐渐恢复,同时药店作为自我诊疗的重要终端,也有明显的增量需求;对医院而言,在渡过适应期之后,我们预计也会逐渐恢复。(2)自我诊疗主线仍然是我们持续看好的方向,其中:在新冠叠加流感的背景下,感冒呼吸品类的药物需求将会持续上升;抗原的居家自检需求也将在短期内大幅上升,在目前阶段供给偏紧张。

  新冠防疫政策边际变化明显,南方流感持续高发。6月28日,国务院联防联控机制发布《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》。整体来看,相较于第八版防控方案,本次《方案》强调要坚持科学精准防控,充分利用资源,提高防控效率,以最短时间、最低代价将疫情控制在最小范围,最大限度统筹疫情防控和经济社会发展。各地疫情防控政策亦有明显变化,符合我们预期。同时南方部分省份流感形势趋缓。根据中国国家流感中心最新数据,过去一周(11.21-11.27),南方省份哨点医院报告的ILI%为 3.2%,高于前一周水平(3.0%),低于 2019-2021 年同期水平(3.4%、3.7%和 3.4%)。建议关注流感及感冒类药物的需求变化。

  明年维度,我们继续看好:

  2023年景气度向上的细分行业:中医药、医疗设备、创新药、科研试剂及仪器等

  疫后复苏:医疗服务、药店、医美等

  2023年新技术可能持续突破的方向:CGT、合成生物学等

  继续看好:CXO、上游供应链、药店、医美、疫苗、消费医疗、港股医药板块等
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