12月15日,国泰君安研报指出,银行板块当前处于政策底、估值底和业绩底的“三重底”共振催化阶段:1.政策底:地产风险和疫情形势是近年压制银行板块的两座大山,但目前压制因素已边际缓解:①房地产支持政策不断出台,近期债券、信贷、权益“三箭齐发”,预计能有效化解房地产风险;②防疫政策也在持续优化,有望刺激居民需求,推动经济复苏;2.估值底:当前银行板块动态估值仅0.52倍PB,估值隐含不良率高达20%,已非常充分地消化了各项或有利空,包括2023Q1的贷款重定价;3.业绩底:预计2022Q3就是上市银行营收增速的绝对底部,2023Q2起将进入景气上行区间。优质个股仍能保持营收和利润的高速增长。“三重底”共振,催化银行势起,全面看多银行板块2023年的投资机会。
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