和聚投资：看好国产替代等投资机会

· 623次阅读 · 2022-12-30

6月1日，和聚投资发布观点表示，内需仍是未来一段时间内确定性较强的方向，同时在外部环境严峻背景下，通信产业、国产替代等科技领域将经历“从无到有”“从可用到好用”“从配角到主角”的路径。

和聚投资表示，当前国内复工复产进一步加快，工业增加值、发电量、货运量等指标改善明显；消费出现边际改善，乘用车产销量数据同比降幅明显收窄，但环比变化不明显；出口数据方面，变化相对平稳，当前数据仅反映疫情前累计的订单；同时由于国外疫情持续影响，需求则有所下降。

在此背景下，和聚投资认为，中国科技产业迎来历史性时期。例如，通信产业、国产替代等科技领域将经历“从无到有”“从可用到好用”“从配角到主角”的路径。以国内ICT厂商为例，当前涌现出一批竞争力公司。一方面，部分公司技术已明显进步；另一方面，使用方也支持国产设备的适配和应用，容忍阶段性的性能差距；此外，国内厂商在响应速度、适应性、综合解决方案能力、性价比等本地化方面具有竞争力，且中国拥有优秀的工程师资源，未来国产厂商衔枚疾行，终将在市场中占据重要地位。

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