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和聚投资:全球产业链重构加速国产替代

汇者

· 585次阅读 · 2023-01-03
  4月27日,和聚投资发布观点表示,全球产业链的重构是趋势性的,但也是漫长的。全球产业链重构是一些产业加速国产替代的契机。

  和聚投资表示,我国科技领域的对外依存度还较高,ICT等领域的国产替代将是明确的趋势。未来一段时间,有机会看到一批国内公司的订单、收入、利润等呈现跨越式增长状态。此外,在工业自动化领域,之前国外厂商的市场占有率较高。随着产业链重构,国内工控公司也迎来了国产化的良好背景,工业自动化及工业互联网的国产化值得重点关注。

  和聚投资还表示,当前影响市场偏好的最主要因素还是疫情。疫情的变化会直接影响到消费、生产的节奏。当前对内需相对更乐观一些,现在最主要的矛盾在外需。从海外疫情的演变来看,欧洲已经出现了一些积极的变化,后面需要观察美国的疫情发展。总体来说,最悲观、最恐慌的时候已经过去。二季度是外需最悲观的时期,风险也将充分暴露,可能出现利空出尽的状态。
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