7月15日,星石投资发表观点表示,结合两年同比增速和环比增速的视角观察,6月经济数据整体仍处于温和复苏中。其中生产端由于率先复苏、率先回归常态,因此二季度以来基本在正常区间内小幅波动。需求端从两年同比的视角来看表现较为分化,但值得关注的是,代表内生性需求的制造业投资和消费已有加速回升趋势。
往后看,星石投资认为宏观经济能够在较长的时间内保持韧性。从空间上看,目前“三驾马车”当中出口已经持续高于疫情前,投资已经接近于疫情前,而消费仍仅恢复至50%分位左右的水平,仍有较大的修复空间;从趋势上看,尽管总量层面面临房地产调控、基建节奏缓慢等不确定性因素,但内生性需求已经开始复苏,并有加快趋势。叠加当前友好的流动性环境有望拉长经济复苏周期,顺周期高景气度行业的行情有望持续更长时间。
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