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8家IPO排队银行披露最新基本面!整体扩表稳健 这几家资产质量待提升!

汇者

· 447次阅读 · 2023-03-09
  全面注册制正式落地已有两周,主板在审企业陆续平移至沪深交易所受理。截至3月8日,已有10家银行平移至沪深交易所主板在审企业名单中。

  券商中国记者梳理上述银行在银行间市场的同业存单发行计划发现,目前已有3家银行披露截至2022年末的部分监管指标;5家银行披露截至2022年9月末的部分监管指标。在招股书只披露到2022年6月末的情况下,这些数据有助于市场了解银行的最新经营轮廓。

  券商中国记者注意到:从行业补血角度来说,今年前2个月,商业银行通过发债补血的趋势有所升温。不论是总的发债融资规模,还是净融资额,同比都有所上升。

  排队银行扩表稳健

  在10家在审IPO银行中,广东占4家,安徽和江苏各占2家,浙江和湖北各1家。

  这里面不少都是排队很久的“老面孔”:亳州药都农商行、安徽马鞍山农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行、东莞银行、顺德农商行、南海农商行都是集中在2018年-2019年就已经进行预披露的银行。

  其中,广州银行、安徽马鞍山农商行、东莞银行3家银行在2023年度同业存单发行计划里,披露了2022年末的部分经营数据。湖州银行、广东南海农商行、湖北银行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行5家银行的2023年度同业存单发行计划披露的数据,则截至2022年9月末。

  广州银行和东莞银行扩表稳健,2022年末资产规模分别为7937.2亿元和5375.2亿元,同比分别增长10.22%和11.6%;两家银行资本充足率均较上年末上升。马鞍山农商行未披露上年末资产规模及资本充足率。经营业绩方面,3家银行无功无过,营收均保持行业平均水平的个位数增幅;但净利润方面,广州银行的规模净利润同比剧降19.61%,为32.97亿元。

  一个很难忽视的现象是,除了顺德农商行未披露具体数据,另外3家广东区域的IPO排队银行,资产质量均不同程度恶化了。

  截至2022年末,广州银行的不良率为2.17%,较上年末的1.58%大幅飙升59个基点。东莞银行则由2021年末的0.92%微升一个基点至2022年末的0.93%。广东南海农商银行的不良率由2021年末的1.08%上升至2022年末1.15%。

  与此同时,广州银行和东莞银行的拨备覆盖率也有所下降:广州银行从2021年末的189.43%下降至154.50%,东莞银行则从270.76%下降至253.98%。

  值得一提的是:广州银行预计发行股数居于排队银行前列,为39.25亿股。

  除了广州银行与东莞银行之外,其他几家银行也在稳健扩表。

  湖州银行2022年9月末的资产规模是1121.16亿元,较上年末增长10.57%。

  广东南海农商行去年9月末的资产规模是2695.82亿元,较上年末增长8.45%。

  湖北银行去年9月末的资产规模3942亿元,较上年末增长12.44%。

  江苏海安农商行去年9月末的资产规模824.24亿元,较上年末增长7.97%。

  江苏昆山农商行去年9月末的资产规模1522.3亿元,较上年末增长12.89%。

  发债补血继续升温

  上市是部分中小银行补充资本的重要手段之一。邮储银行战略发展部韩军伟在接受媒体采访时表示,城商行和农商行的服务对象多为三农、小微企业等,资本消耗大,因此更加需要补充资本,加大对实体经济的支持力度,而IPO就是城商行、农商行等中小银行补充资本的重要途径。

  韩军伟认为,由于中小银行普遍存在一些经营困境,如公司治理方面不完善、不良贷款率高、业务稳定性不强、风险事件频发等问题,尤其是包商银行、锦州银行等风险事件的发生,使得监管机构对于中小银行上市更加审慎。

  国务院总理李克强5日在政府工作报告中指出, 要“推动金融监管体制改革,统筹推进中小银行补充资本和改革化险”。银保监会在年初的2023年工作会议上就提出,要加快推动中小银行改革化险。其中,将积极稳妥推进城商行、农信社风险化解,稳步推进村镇银行改革重组;与此同时,鼓励多渠道补充中小银行资本。

  数据显示,今年前2个月,商业银行债一共发行了超1.68万亿元。去年同期,商业银行债的发行规模为1.46万亿元。从规模上看,今年的发行量同比有一定幅度的增长,商业银行补血是在同比小幅升温的。

  从净融资额来看,去年前2个月商业银行债净融资额约为1.44万亿元,今年同期的数据为1.66万亿元,同比增长约15.3%。

  此外,有研报加总同业存单、政策性银行债、商业银行债发行量指出,今年1-2月的银行在此三项的融资总量已经达到4.68万亿元,高于去年同期的4.33万亿元、2021的4.24万亿元的融资量。

  有分析人士认为,短期内商业银行资本补充债发行需求大幅上升的可能性较小;其他商业银行债券受到期偿还规模增加影响(2023年到期偿还量较2022年上升59.63%),预计发行规模将有所回升。
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