银河证券3月20日研报指出,降准与市场指数的的上涨并没有必然联系,降准时市场短期走势大概率与市场本来走向保持一致,不会因降准而发生较大改变。不同的市场阶段下,降准情况下均是当时高景气的板块抗跌性较好或涨幅靠前。复盘近25次央行降准,计算机、传媒、通信等科技股,家用电器、食品饮料和农林牧渔等消费股,电气设备、国防军工等高端制造板块表现较好,降准后短期涨跌幅多次在各行业中排名靠前。建议配置:数字经济:云计算、大数据、AIGC等数字中国主题建设相关的板块,技术变革带来商业进程加速,叠加国家政策扶持,是目前市场最清晰的主线,且目前估值仍然不高,可逢低补仓,战略布局。央企估值重塑:可关注建筑、通信、制造业等优质央国企机会。
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