证券时报网讯,光大证券指出,展望二季度,实物类消费、地产以及制造业投资可能都会逐步修复,叠加政策的支持,二季度市场有望看到经济数据的同比修复,市场有望逐步摆脱弱势,重回上行轨道。需要关注两方面的潜在风险,短期关注财报披露前后的业绩扰动的风险,中期关注海外银行业风波是否会持续发酵的风险。从全年的角度来看,景气仍然是最为重要的主线。建议关注消费复苏以及制造业投资两条行业主线。今年消费板块将会是经济修复弹性的来源,二季度开始,消费与收入的正循环值得关注。从海外经验来看,即使疫情有所反复,消费的修复进程也整体稳定,建议关注食品饮料、酒店餐饮、旅游、体育服装、制药、医疗服务行业。制造业投资可能同样会伴随信心的修复而出现显著的好转,建议关注电子、计算机、机械、通信等行业。
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