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MBG Markets:中美贸易局势缓解,避险退潮非美各异

· 87次阅读 · 2019-09-16

  

中美贸易局势缓解,美日连续第三周大涨(USD/JPY)

  

  前言:美元/日元自7月底以来首次升破108,连续第三周大幅走高。由于中美之间紧张局势的缓解,对避险日元的需求继续受到影响。乐观情绪显然更好地反映在债券市场上,国债收益率稳步上升。基准10年期美国国债收益率本周收于1.90%,为2016年11月以来最大的一周涨幅。


  美元/日元4小时图中,该货币对保持在看涨的20SMA之上,然而,技术指标在积极的基础上有所缓和,不足以表示看跌的分歧,而是发出了警告信号。关键位置是周内108.25的高点,因为超过这一水平将导致汇价向8月高点109.31的进一步上涨。


  总结:在过去两周内,美元/日元已经从105低位反弹至107.5附近,市场已经开始调整对冲仓位,但对动能的判断应该还是应保持谨慎。不过令人讽刺的是,市场重归稳定可能暗示投资者预期美联储将会释放鹰派信号。上方阻力位108.40,下方支撑位107.45。

  

美国数据表现强劲,欧元涨势放缓(EUR/USD)

  

  前言:上周五,欧元/美元对美元升值幅度有所放缓,因美国数据的强劲表现。由于欧洲央行(ECB)周四宣布货币政策引发的反弹,该货币对在当天开盘时达到1.1109的峰值。在美国数据令人鼓舞的背景下,该货币对的看涨势头减弱,8月份的零售销售较预期的0.2%增长0.4%,而7月份的数据从0.7%上调至0.8%。


  4小时图中,汇价试图恢复向上的测试被拒绝了,在200SMA左右遭遇卖盘,20和100 SMA仍然低于目前的水平,加强了1.1040/50区域的支持。技术指标保持在积极的范围内,尽管RSI已经转向南方,这也意味着多头已经决定撤退。


  总结:欧元上升是因为受到银行股和欧元区股票上涨之后“第二轮效应的影响”。周四欧洲央行决策中的决定性因素是“以相当激进的方式”采用双层存款利率系统,这意味着银行间市场的欧元流动性减少,欧洲央行实际上在邀请银行以零成本将资金存放在央行,这意味着欧元汇率上升。上方阻力位1.1160,下方支撑位1.0955。

  

中美贸易关系缓和,澳元获周度表现最佳(AUD/USD)

  

  前言:美国和中国之间贸易言论的支撑,澳大利亚宏观经济数据疲软,以及美国公布的令人鼓舞的数据,推动了澳元上周反弹。上周五,该货币对受到来自中国方面消息的支持。国务院宣布已决定将包括大豆和猪肉在内的农产品从美国进口的报复性关税中排除在外。


  澳元/美元4小时图显示,该货币对表现出向上疲惫的迹象,因为过去几天汇价在20SMA平面上休息,而技术指标则处于正水平。该货币对可能会开始修正并跌破0.6830点,但看跌者不会卖出,除非汇价跌破0.6770。


  总结:事实上,澳元收益率的上升主要是美国的原因,最近几天息差对澳元略有波动,但美元坚挺,预计美联储9月利率决议和疲软的澳大利亚就业数据可能会限制其涨势,澳元兑美元可能需要一个积极的惊喜,才能收于100日均线0.6906上方。上方阻力位0.6920,下方支撑位0.6830。

  

贸易缓和叠加数据强劲,黄金遭遇暴跌(XAU/USD)

  

前言:上周,黄金继续下挫,金价三日下跌两日上涨,最高触及1523.80美元/盎司,最低下探至1483.90美元/盎司。周线上,金价已经连续三周收跌,走势进一步趋弱,已跌至1500关口下方。上周影响导致金价疲软的因素主要是贸易局势出现好转迹象,市场风险情绪回升。虽然欧洲央行宣布了降息并重启QE,但因市场避险情绪低迷,黄金的反弹只是昙花一现。


  黄金1小时走势图,黄金大幅反弹上涨,强势突破斐波那契23.6%回调位1501.78,若金价继续走高,上方较近阻力位为斐波那契38.2%回调位1512.35,突破后进一步阻力位为短线下降趋势线阻力,之后或将继续看涨至斐波那契50.0%回调位1520.89。若金价下行,下方较近支撑位为斐波那契23.6%回调位1501.78。


  总结:尽管美联储最初可能令黄金市场失望,但投资者还需要关注更广泛的货币政策图景。包括欧洲央行在内的世界各国央行正在放松政策,以支持各自的经济,这对零收益的黄金来说是个好消息。黄金倾向于在较低的实际利率中受益,但事实上黄金在实际利率变为负值后不久开始下跌。短期看涨基本面,包括实际利率进一步下跌的可能性已经被当前的黄金价格所消化。上方阻力位1523,下方支撑位1501。



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