纯碱趋势偏弱的核心在于下半年产能扩张压力较大,中下游缺乏囤货需求导致负反馈。前期盘面大幅下跌导致社会库存陆续流出,玻璃厂家原料库存明显增加,节前补库意愿不足。重碱下游刚需向好,轻碱下游需求清淡,厂家轻重碱比例下降,重碱产量明显攀升,进口货源陆续到港,边际供应释放加剧阶段性过剩压力。远兴能源一期500万吨计划6月投料试车,金山200万吨联碱装置预计9月投产,产能扩张或导致玻璃企业采购节奏进一步收缩。下游原料备货动力不足,纯碱企业出货放缓,库存明显增加,现货价格持续下调。需要注意,随着社会库存逐步释放,可交割货源相对偏少,09合约供需释放节奏仍存不确定性,低库存、深贴水的背景下,建议谨慎追空。
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