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星石投资:市场预期逐步好转 结构性机会值得把握

汇者

· 1292次阅读 · 2023-04-22
  5月30日,星石投资发表观点表示,5月中旬以来,国内疫情情况和复产复工不断出现积极变化,市场对经济的预期也出现了边际好转,疫后修复板块也出现较为明显的反弹。从经济的角度来看,前期压制经济持续恢复的因素已经明显改善,同时,政策对经济的支撑作用可能表现的更加明显。向后看,星石投资认为,如果市场继续交易复苏预期,股市中依旧存在着不少的结构性机会。

  星石投资表示,首先,率先受益于疫情复苏和复工复产的物流行业和制造业可能会出现更明显的生产端改善,后续投资机会的挖掘可能需要兼顾生产恢复和需求支撑,需求具有韧性的细分板块业绩修复速度可能超出市场预期。其次,虽然消费恢复可能略滞后于生产,但疫后消费逐渐出现修复的确定性较大,其中不仅有结构性“补偿性消费”修复,还有政策刺激下的消费修复。

  站在稍长期的视角来看,现在股市具备很好的性价比,中长期投资价值凸显。疫情逐渐好转,经济正在走出底部,预计微观企业盈利也将在二季度探明底部。经济和企业盈利好转将支撑国内股市表现,各个板块都有机会值得挖掘,其中未来长期盈利空间打开的行业是更值得去关注和期待的。
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