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大田环球:黄金反弹空间不大,市场静待非农结果

· 395次阅读 · 2023-06-01

  截止2023年06月01亚盘,虽然此前黄金价格成功在低位出现反弹,并且也回到了1950的上方,但目前的空间还是受到了极大的限制,短期还是未能延续更大的反弹节奏,这是由于美国债务上限问题解决后,市场的避险情绪已经大幅降温,再加上美联储六月份加息的预期不断抬升,也导致金价承受着较大的压力。

 

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  利好条件有限无力助涨黄金

 

  国际金价反弹乏力,月线下跌约1.6%,由于美国债务上限协议取得进展,以及美联储可能继续加息,进一步提振美元并削弱黄金的吸引力。

 

  由美国总统拜登和众议院议长凯文·麦卡锡促成的协议进入众议院全体会议进行辩论,预计将于周三投票通过。该协议旨在取消31.4万亿美元债务上限并实现新的联邦支出削减。

 

  世界上最大经济体有望避免出现前所未有的违约,提高了投资者对风险资产的偏好,这从普遍积极的风险基调中可以看出,并对避险黄金的价格施加了一些压力。除此之外,最近美元看涨至逾两个月高点104.536,进一步促进了围绕以美元计价商品的疲软基调。

 

  随着经济数据好于预期且通胀仍顽固地高于美联储2%的目标,加上立法者似乎已达成提高债务上限的协议,联邦基金利率期货交易员现在认为,美联储下个月更有可能加息而非维持利率不变。交易员也几乎排除了他们此前预期的今年下半年的所有降息。

 

  此外,上周五公布的数据显示,个人消费支出(PCE)价格指数在4月份意外上升,表明通胀仍然保持稳定。这再次确认了市场对美联储将在更长时间内保持较高利率的预期,这支撑了美元,并进一步压制了非收益率的金价。

 

  《金融时报》周三报道,克利夫兰联储主席梅斯特认为:“我会看到更多令人信服的理由来提高利率,然后维持一段时间,直到不确定性降低。”梅斯特还表示,由总统拜登和众议院议长凯文·麦卡锡促成的债务上限协议可以“缓解经济的一大不确定性”。

 

  IG市场分析师Yeap Jun Rong表示,美国国债收益率回落让金价暂时守住1940美元的支撑区域。但他补充说,在利率预期逆转之前,金价上行空间可能继续受到限制。

 

  油价继续创低因基本面不佳

 

  国际油价继续承压,创5月5日以来新低,因中国经济数据弱于预期,盖过了美国债务上限法案取得一些积极进展带来的利好。有调查显示,沙特阿美公司可能会将7月份运往亚洲的所有原油等级的官方售价进一步下调每桶1美元。

 

  中国5月份制造业活动收缩加速,官方制造业采购经理人指数(PMI)从4月份的49.2降至5月份的48.8,低于49.4的预期值。市场担心大宗商品需求不振。

 

  在美国,由总统拜登和众议院议长凯文·麦卡锡促成的立法取消了31.4万亿美元的美国债务上限并实现新的联邦支出削减,该法案进入众议院全体会议辩论,预计将在周三投票表决通过。

 

  星展银行首席能源分析师Suvro Sakar表示:“根据本周余下时间的投票情况,我们可以预期石油市场同样会受到看涨或看跌的影响,但交易员将在消息传出之前保持谨慎。”

 

  美国避免债务违约的截止日期(6月5日)几乎与石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟国(OPEC+)的会议日期(6月4日)重合。市场参与者对该集团是否会进一步加码减产持不同看法。

 

  沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹上周警告押注油价下跌的空头“小心”,这可能是OPEC+进一步减产的信号。然而,包括副总理亚历山大·诺瓦克在内的俄罗斯官员评论表明,这个世界第三大石油生产国倾向于保持产量不变。

 

  Sakar说:“就OPEC+会议而言,市场不清楚这次可能会出现什么意外,但目前大部分人预计维持现状。”他补充说,如果布伦特原油价格再次跌向每桶70美元,该集团可能被迫寻找进一步支持市场的方法。

 

  Cosmo Oil原油和油轮部门总经理Izumi Serita表示,她预计OPEC+将保持目前的产量水平,但鉴于石油期货价格处于该集团4月意外宣布加码减产前水平下方,该组织可能会权衡需求疲软。

 

  有调查显示,沙特石油巨头沙特阿美公司可能会将7月份运往亚洲的所有原油等级的官方售价进一步下调每桶1美元,届时阿拉伯轻质原油价格相较阿曼/迪拜平均价格升水约1.55美元/桶,为2021年11月以来的最低水平。

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